周恩来听了之后，心中十分不满。他尽量控制自己的情绪，平静地反问道：“本来，是蒋委员长在杭州要求中共先提出一个合作的纲领来，我们从国家、民族的利益出发，充分考虑到了国民政府和蒋委员长的态度和意见，反复权衡利弊，拿出了一个纲领，却为何又撇开不谈？”
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蒋介石没有正面回答周恩来的提问，继续阐述国民党的意见：一旦“同盟会”成立，即可由中共先发表愿与国民党合作、一切服从国民政府、一切服从“同盟 会”的宣言，然后由国民政府公布红军编制为3个师，45000人。3个师之上设政治训练处指挥之，由国民政府指定国民党人任训练处正职，由国民政府指定国 民党人任3个师的参谋长，具体负责军事行动，朱德、毛泽东必须离开红军出洋考察。边区政府可由中共建议国民政府方面的人任正职，由你们自行推荐副职。分批 释放在狱中的共产党员。由中共方面派人联络南方游击队，经调查后实行编遣，但其领袖必须离开部队。由“同盟会”指定中共出席国民大会代表，但不能以中共名 义，国防会议可容中共干部参加。
蒋介石的意见相比杭州的谈判有所倒退。周恩来当即严正地表示：“我不能同意委员长所提出的同盟会的组织原则和红军指挥机关、边区人事安排的意见，这些原则问题事关重大，我党要慎重考虑。至于朱德、毛泽东是否‘出洋’，纯属我党内部问题，只能由我党自行做出决定。”
尽管国共两党在合作谈判上存在很大分歧，但双方都希望能够尽快解决分歧，重新携手合作。从6月8日至6月15日，周恩来除了和蒋介石直接会谈，还分 别与宋美龄、邵力子、张治中、张冲等人多次会晤，反复说明中共的立场、态度，会谈、会晤的气氛还是友好的。宋美龄多次向蒋介石进言，要蒋介石充分考虑中共 的意见，采取更加灵活的态度，以达到双方礼让，尽快在原则问题上取得大致相同的意见。6月20日，周恩来离开庐山，返回延安。
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