延安当地社会情况也比较复杂，土匪、流氓、汉奸、特务，鱼龙混杂。侦察部发现一个小布店往来怪异，原来店主高有是个汉奸，日本人出钱让他在延安开店搞情报！
延安城里，从南门通往北门的大街是一片繁华的店铺，其中有座古老的火神庙。庙里的两个和尚不穿袈裟也不念经，经常穿着蓝布便装到处乱窜。周围群众反映，过去这个庙里有两个老和尚，忽然不知去向，现在这两个和尚谁都不认识。原来，红军进城前的一天晚上，来了几个国民党兵，把两个老和尚带走了。
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这两个奇怪的“和尚”，原来是国民党绥德地区专员何绍南手下的侦察参谋！还有两个军统特务隐藏在延安的天主教教堂里活动，也被边保破获。
国民党特务的活动限于搞情报，而直接威胁边区安全的还是土匪。
出人意料的劳山事件真相
1937年4月25日，刚刚发生劳山事件的延安，很快从震惊转为镇定。第二天一早，周恩来就乘坐顾祝同派来迎接的双座小飞机，单人飞往西安。尽管前途依然潜伏险情，周恩来还是匆匆出发。
中共中央驻地的警卫工作，以往相当薄弱。毛泽东在延安的第一住处是凤凰山麓的石窑洞，窑洞被日本飞机炸毁后，就搬到延安城北门外三公里处的小山村杨家岭。这里原来只有八九户人家，山腰的平坡有灰砖砌就的窑洞，毛泽东住在中间，左边住周恩来，右边住朱德、刘少奇。杨家岭并没有什么严格的保卫措施，村里的大人娃娃随意乱走，外面来人也没人拦。
延安与宜川、甘泉交界的金盆湾、临镇、云岩镇一带，原是土匪的地盘，活动着一支土匪队伍。1937年初，中共中央进驻延安后，即成立剿匪司令部，由延安县保卫局局长吴台亮为司令。
通过社会调查初步搞清，这股土匪有明暗两股势力。明的是一股惯匪，头目叫李青伍；暗的是八十多人的民团，头目是临镇土豪劣绅姬延寿；幕后操纵人是国民党甘泉县党部，还与西安的省党部有联系。敌人势大，边区党委又调独立团增援，团长白寿康、政委李太渊率领二百多人浩浩荡荡开赴临镇。
